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                鋼鐵工業經濟信息快報(第五十九期)
                發布時間:2021-10-12  查看次數:

                一、行業新聞

                黃潤秋:“十四五”碳強度下降18%,目標分解到地方并落實

                 生態環境部部長黃潤秋在925日表示,能源領域是實現碳達峰碳中和的重中之重,要全面貫徹能源安全新戰略,加快構建清潔低碳安全高效的能源體系和以新能源為主體的新型電力系統,實現碳排放強度與總量雙控,將“十四五”碳強度下降18%的約束性目標分解到地方并加以落實。

                在北京市政府、國務院發展研究中心、生態環境部等今天聯合舉辦的“2021全球能源轉型高層論壇”上,黃潤秋在致辭中表示,碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的社會系統變革,對經濟結構、能源結構、交通運輸結構和生產生活方式都將產生深遠的影響。

                黃潤秋表示,生態環境部將加強考核評估,嚴格控制化石能源消費,提高非化石能源消費比重,堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發展。

                同時,推進鋼鐵、石化、建材等產業優化升級和綠色低碳轉型,推動煤電能源基地、現代煤化工示范區等開展規劃環評影響跟蹤評價,完善生態環境保護措施,落實區域削減措施,重點區域新建耗煤項目嚴格按規定采取煤炭消費減量替代措施,推進北方地區冬季取暖散煤替代,把綠色低碳理念融入能源、生產、分配、流通、消費的各個環節。

                黃潤秋強調,降低碳排放是一舉多得的事,有利于倒逼和推動經濟結構綠色轉型,加快形成綠色生產方式和生活方式,助推經濟的高質量發展;有利于推動污染源頭治理,實現降碳與減污協同增效。

                黃潤秋說,推進碳達峰碳中和,應處理好發展與減排、整體和局部、短期和中長期的關系。按照把碳達峰碳中和納入經濟社會發展和生態文明建設整體布局的要求,堅定不移地實施積極應對氣候變化國家戰略,推動碳達峰碳中和目標如期實現。

                “中國的生態環境問題本質上是高碳的能源結構和高耗能、高碳的產業結構問題。”黃潤秋說,構建減污降碳一體謀劃、一體部署、一體推進、一體考核的制度機制,以實現減污降碳協同增效,促進經濟社會發展全面綠色轉型,是實現碳達峰碳中和目標愿景與環境質量根本改善雙贏的必然選擇。

                黃潤秋表示,生態環境部將系統謀劃減污降碳路徑,加快推動應對氣候變化立法進程,構建符合中國國情的減污降碳協同增效頂層設計和政策措施,強化區域協同、任務協同、機制協同,形成減污降碳協同增效的工作格局。

                近期各國新建鋼廠和擴產情況匯總

                今年以來,各國為了加快經濟的恢復和發展,大力推行基礎設施建設。鋼鐵作為基礎材料,供不應求,持續漲價,這也刺激了各國新建鋼廠和擴大原有鋼廠規模。經不完全統計,中國冶金報、中國鋼鐵新聞網小編對近期各國新建鋼廠和擴產的情況進行了匯總。具體情況如下:

                寶鋼股份將在沙特新建一座世界一流的鋼廠

                97日,寶鋼股份與世界最大的石油生產公司沙特阿美(Aramco)以共同簽署諒解備忘錄,協商計劃在沙特阿拉伯合作建設一座世界一流的全流程厚板工廠。項目主要包括一座全流程厚板廠及相關配套設施建設,定位于生產高端厚板產品。

                中鐵十九局國際公司在玻利維亞承建一座鋼廠

                當地時間91日清晨,中鐵十九局國際公司玻利維亞穆通綜合鋼廠項目全場公輔及道路工程啟動儀式在項目現場舉行。

                玻利維亞穆通鋼廠項目位于多民族玻利維亞國圣克魯斯省蘇亞雷斯市(港)穆通鎮,項目總投資額約5.46億美元,年產值19.4萬噸棒材及線材。項目建成后將成為玻利維亞建國以來,國內首個且最大的全流程煉鋼廠。

                美國鋼鐵公司擬斥資30億美元建一新鋼廠

                美國東部時間916日,美國鋼鐵公司(U.S.SteelCorp.)宣布將斥資約30億美元新建一座鋼鐵廠。

                據悉,正籌備中的這家鋼鐵廠將結合兩臺最先進的電弧爐(EAF),主要使用廢鋼,較傳統以煤為原料的綜合發電廠更節能。美國鋼鐵公司計劃在2022年上半年開始建設,并在2024年開始投產。

                美國鋼鐵公司在聲明中表示,新鋼鐵廠預計將生產300萬噸扁鋼產品,這是公司實現2030年將溫室氣體排放強度減少20%目標的一部分。

                德國西馬克在喀麥隆建成現代化鋼廠

                915日,“投資喀麥隆”網站報道,德國西馬克SMS集團在喀乃至撒哈拉以南非洲投資建成現代化水平最高的鋼鐵廠——喀鋼鐵公司第四期項目(PROMETAL-4)。

                據悉,PROMETAL第四期項目共投入400億西非法郎,投產后將使喀鋼鐵公司年產量從目前的20萬噸提升至30萬噸,產品種類也將進一步豐富,包括工字鋼、角鋼、板材及盤條,從此喀可自主生產釘子、螺絲釘等建筑用品,替代50%的建筑用鋼鐵產品進口,無需再從北非兩家鋼鐵廠進口。

                緬甸、俄羅斯聯建鋼廠項目計劃重啟

                近日,緬甸撣邦南部東枝市轄區已停工4余年的2號鋼鐵廠項目(PANGPET)計劃重啟。緬甸工業部稱,如該2號鋼鐵廠項目完工并投產,每年將能生產20萬噸生鐵。

                塔塔鋼鐵計劃在哈里亞納邦新建鋼廠

                根據哈里亞納邦首席部長辦公室的推文,鋼鐵巨頭塔塔鋼鐵印度公司與哈里亞納邦首席部長ManoharlalKhattar舉行會議商議在該邦設立一個價值450億盧比的煉鋼廠。建成后,鋼廠可能會為500人提供直接工作崗位,為5000人提供間接工作崗位。

                博思格擴大美國東部電爐鋼廠產能

                據海外媒體報道,澳大利亞鋼鐵制造商博思格鋼鐵公司(Bluescope)有可能會在美國東部新建一個新的鋼鐵涂裝設施。

                據該公司稱,美國的高資產價格促使博思格轉向設施的新建,而非買入現有設施。

                博思格在俄亥俄州三角洲經營著一家230萬短噸/年的電弧爐(EAF)北極星(NorthStar)鋼廠,目前該廠正在進行93.7萬短噸/年的電弧爐擴建。

                三大煤炭主產地為煤礦增產“開綠燈”

                 近日,內蒙古、山西、陜西持續加大保供力度,對增產保供煤礦“開綠燈”。

                內蒙古自治區能源局107日發布《關于加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》,要求列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦,在確保安全的前提下,可臨時按照擬核增后的產能組織生產,核增產能將超9800萬噸/年。72處煤礦有7處為央企煤礦,其余非央企煤礦可在主管部門指導下,參照相關要求辦理各項手續,預計在10月底前獲得批復。

                內蒙古自治區能源局相關人員表示,目前增產措施是臨時的,相關煤礦可按照核增后的年產能按月平均分配組織生產,但相關煤礦可按照核增手續進行申請,獲得批復后,將轉為永久產能。

                山西省煤電油氣運協調保障領導小組綜合辦公室近日發布通知,將51座今年18月已完成全年產量的煤礦列入保供煤礦,四季度在確保安全的情況下可組織正常生產。另外,將山西今年擬核增產能的98座煤礦列入保供煤礦名單,在確保安全的情況下,四季度可按照擬核增產能組織生產。51座煤礦四季度產量預計增加2065萬噸。98座擬核增產能煤礦凈增產能將達5530萬噸/年,四季度增加產量預計達802.5萬噸。

                陜西榆林相關部門也發出通知,明確了榆林有2662萬噸的煤炭中長期保供任務,涉及榆陽區、橫山區、神木市、府谷縣4個重點產煤縣區。

                榆林有關方面要求,納入保供范圍的煤炭企業,要嚴格落實國家保供穩價政策要求,在確保安全生產的前提下增產保供,全力保障發電、供熱用煤。不得以任何理由拒絕履行保供任務,一經發現,將采取通報、納入失信企業名單、不予核增產能等懲戒措施。

                內蒙古鄂爾多斯最新的煤炭生產數據顯示,進入10月,當地煤礦日產量始終維持在209萬噸以上,個別天數達220萬噸,與前幾個月不足180萬噸的日生產水平相比,增產勢頭明顯。

                二、創新動態

                福建省不銹鋼產業創新中心落戶青拓

                據青山實業消息,近日,福建省工業和信息化廳發布“閩工信函科技〔2021459號”文件,正式認定福建青拓特鋼技術研究有限公司牽頭組建“福建省不銹鋼產業創新中心”。這是整個福建省認定通過的第二家制造業創新中心,也是福建省唯一的不銹鋼產業創新中心。青拓集團從此擁有了“福建省級企業技術中心”(2017年)、“福建省高性能氮合金化不銹鋼工程研究中心”(2020年)和“福建省不銹鋼產業創新中心”(2021)等三大省級科研創新平臺。

                福建省不銹鋼產業創新中心是集福建省不銹鋼生產鏈企業、國內知名高校、研發機構、不銹鋼相關行業組織于一體的“產、學、研”科技創新服務平臺。創新中心將聚焦高性能氮合金化奧氏體不銹鋼和先進高強度不銹鋼等產品及其制造技術開展研究,以提升福建省乃至中國不銹鋼行業競爭力,從而實現不銹鋼品種從跟隨模仿到引領創新的巨大轉變。

                科研人員研發鎂合金抗腐蝕新工藝

                據俄羅斯國家科學院西伯利亞分院網站報道,西伯利亞分院強電研究所、托木斯克科學中心科研人員與米蘭理工大學合作,利用電子束對鎂合金表面進行處理,能將鎂合金耐腐蝕性提升數倍。研究成果發表在《Surface and Coatings Technology》雜志上。

                根據科研人員介紹,鎂合金在航天和交通工業等領域應用廣泛。但其耐磨損和耐腐蝕性較差。例如使用比較廣泛的鎂鋁合金,含有90%的鎂、6%8%的鋁和其他金屬元素。合金的結構呈異質狀,表面可檢測到金屬間相,容易受到外部腐蝕影響??蒲腥藛T采用不同輻照模式對不同等級的鎂合金進行電子束加工,在電子束照射下,合金表面最表層開始融化,金屬間相發生溶解,合金表面產生鋁富集模式,其強度和耐腐蝕性顯著提高。經過反復實驗研究,科研人員總結出電子束輻照最佳模式。

                三、市場觀察

                專家觀點:鐵礦石價格仍有下跌空間!

                108日,62%普氏鐵礦石價格指數達到125.05美元/噸,單日大幅上漲7.25美元/噸。自921日創下今年以來新低值94美元/噸后,鐵礦石價格已經多日上漲,累計上漲幅度達到31.05美元/噸。在四季度鋼鐵對鐵礦石需求不斷下滑的大背景下,這一輪的鐵礦石價格反彈顯然超出業內預期。鐵礦石價格還會繼續上漲么?未來走勢又將如何?

                粗鋼減產動真格 壓產預期不斷增強

                顯然,此次鐵礦石價格上漲的速度和幅度均超過市場預期。實際上,鐵礦石價格自今年5月中旬創下超過230美元/噸的歷史高點后,就已開始大幅下跌,截至921日已經“腰斬”。這里面很大原因是粗鋼產量壓減對鐵礦石需求的實際減少以及基于供需雙方對第三、四季度粗鋼產量大幅下降的預期。自7月份以來,各地開始出臺限產政策對鋼鐵企業開始進行實質性的壓產。下半年開始,鋼鐵行業對鐵礦石的需求同比下降已經是不爭的事實,因此,進口鐵礦石價格下跌是必然事件。業內人士指出,此次鐵礦石價格反彈一方面是部分鋼廠國慶節前補庫加大采購量所致,另一方面不排除有資本市場的干擾因素,但鐵礦石價格上漲明顯缺乏基本面支撐,短暫反彈后會繼續回跌。

                2個月的相關數據也可以說明這一點。根據國家統計局發布的最新數據,8月份,全國生產粗鋼8324.0萬噸,同比下降13.20%;生產生鐵7153.0萬噸,同比下降11.10%。8月份粗鋼和生鐵產量同比均實現2位數的下滑。粗鋼和生鐵產量的下滑實際上從7月份的數據已經體現出來。7月份,全國粗鋼產量8679.0萬噸、同比下降8.40%;生鐵產量7285.0萬噸,同比下降8.90%。從8月份和7月份的數據對比來看,鋼鐵企業限產力度顯然在進一步加強。事實上,7月份以來,山東、江蘇、河北、江西、遼寧等多地相繼發布鋼鐵企業限產文件,均明確要求今年粗鋼產量與2020年相比只減不增,隨后各地方多數鋼鐵企業開始進行有序停限產。其中產鋼第一大省河北省明確今年粗鋼產量下降2171萬噸,同比下降8.8%。

                累計來看,1-8月份,全國生產粗鋼7.33億噸,同比增長5.30%,若要實現今年粗鋼產量不增加的目標,接下來幾個月粗鋼產量將出現“緊急剎車”,9-12月份每個月粗鋼產量平均同比降幅超過10%以上才能保障全年減產目標的實現。

                行動上,除地方政府對各個鋼鐵企業制定的壓減目標和方案,國家層面也對今年粗鋼產量壓減工作進行了部署。916日,生態環境部發布《重點區域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案(征求意見稿)》又再次重申,環??冃гu級A級企業、完成超低排放改造的全廢鋼短流程煉鋼企業自主采取減排措施,但須確保秋冬季期間粗鋼產量同比不增加;其他企業根據不同環??冃гu級和目標任務執行差異化錯峰生產比例,環??冃гu級越低錯峰生產比例越高;各城市錯峰生產實施方案要按具體高爐設備停產為基礎。限產實施范圍也在往年的“2+26”重點城市和汾渭平原城市的基礎上擴展到河北北部,山西北部,山東東、南部,河南南部部分城市。

                由此可見,從中央到地方,從產業政策到具體方案執行層面,已經織密鋼鐵限產大網,確保完成全年粗鋼限產目標。

                第四季度進口鐵礦石價格不具備上漲基礎

                921日的94美元/噸會是今年進口鐵礦石價格谷底么?不少業內人士認為,盡管鐵礦石價格與今年最高點相比已經“腰斬”,但還沒有“跌到位”。預計隨著粗鋼限產疊加地方政府能耗雙控措施的實施,鋼鐵減產實質力度會超過預期,鐵礦石價格目前不具備進一步上漲的基礎,進入第四季度甚至會有所回調。

                在需求下降的確定性下,進口鐵礦石價格會跌到什么位置?我們試圖從以下幾個角度分析來看。

                從成本來看,2020年,我國鐵礦石進口80%以上來源于四大礦山。先分析成本較低的四大礦山,目前四大礦山的離岸成本約在18美元/~25美元/噸之間,加上當前的海運費等,進口鐵礦石當前價格可以遠遠覆蓋四大礦山的成本。從今年上半年四大礦山披露的財務業績也可以看出,四大礦山的利潤率和凈利潤均創出其歷史最好水平。四大礦山上半年累計生產鐵礦石5.41億噸,實現凈利潤406.54億美元,毛利率超過60%。

                不得不指出,今年以來,澳大利亞和巴西到中國的海運費價格已經翻番。連續暴漲的海運費已經越來越成為進口鐵礦石綜合成本的重要組成部分。業內人士認為,當前的海運費價格已經持續保持歷史高位運行,繼續進一步大幅上漲的空間有限。

                除了四大礦山外,我國的鐵礦石來源還包括非主流礦山以及國內礦山。據中國礦山企業協會的數據,2019年,中國進口礦到鋼廠平均成本約725/噸,2019年鋼廠實際采購62%粉礦平均到廠成本755/噸。再考慮和國內礦品位價差10美元/噸,遠高于國內礦平均到廠成本550/噸。綜合看,中國礦山企業協會認為,只要進口礦平均到岸價格不低于60美元/噸,國內礦山就能夠正常運行。

                從產量歷史趨勢來看,我們將今年下半年的粗鋼產量與2020年以及2019年進行對比,并假設2021年的9月、10月、11月和12月份粗鋼同比下降幅度相同。從圖中可以看出,2021年后4個月粗鋼產量與2019年產量相當,但均大幅低于2020年后4個月的粗鋼產量。

                從庫存來看,目前進口鐵礦石庫存高于2019年同期,也遠高于2020年同期的庫存值,且鐵礦石壓港船只超過200條,隱性庫存或超3000萬噸。從2019年后4個月的鐵礦石價格數據走勢來看,鐵礦石價格約在78美元/~100美元/噸,且庫存相對保持平穩,基本維持在1.2億噸~1.3億噸。與2019年相比,當前進口鐵礦石庫存處于高位,在嚴格限產下,粗鋼產量將低于或與2019年后幾個月接近,對鐵礦石需求與2019年同期相比也將有所下降。

                此外,金融資本的過度炒作也會對鐵礦石短期價格走勢造成一定的影響。不過,隨著中央對25家金融單位第八輪巡視工作的開展,國家相關機構加強了對金融資本炒作大宗商品的監管和打擊力度。日前,銀保監會印發《關于服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)?!锻ㄖ访鞔_指出,嚴禁利用銀行保險資金違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作。銀保監會將保持監管高壓態勢,嚴查銀行保險資金被挪用于投機炒作、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。第四季度,在強監管下,相關金融資本參與投機炒作抬高進口鐵礦石價格的機會也大大降低。

                綜合來看,第四季度進口鐵礦石價格不具備進一步上漲的基礎,甚至有較大機會回調。

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